El helicóptero se encuentra vacío y unas huellas de auto indican que alguien más los recogió. Rick, Glenn y Michonne deciden continuar adelante en busca de los supervivientes y el supuesto campamento a donde los llevaron. Finalmente llegan a un lugar llamado Woodbury, en donde son recibidos por un grupo armado. Su líder, apodado “El Gobernador”, les muestra el lugar, así como un pasatiempo muy particular que tiene el pueblo.