Rick y sus amigos se dan cuenta muy tarde que el Gobernador es un asesino despiadado. Cuando les muestra la “diversión” del pueblo, les advierte que a ellos les ocurrirá lo mismo si no colaboran. Al negarse Rick a contestar sus preguntas, el Gobernador le aplica un brutal castigo, por lo que es atacado por Michonne. Glenn es encerrado en una celda y mientras el Gobernador se dispone a “divertirse” con Michonne, Rick despierta de su desmayo en una clínica improvisada.